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理财新潮流“固收+”,初心如磐历久弥坚

2020-06-02 02:59来源: 东方之窗综合

(数据来源:银河证券基金研究中心,截止2020-5-22)

(风险提示:基金的过往业绩,不预示未来表现,基金有风险,投资需谨慎)

张芊能够取得这么好的业绩,主要得益于她在以下几个方面能力比较突出:

一是大类资产配置能力,张芊擅长宏观研究和把握,积极主动管理,灵活操作组合,在市场的不同阶段,该多配置什么资产,少配置什么资产,把握能力比较强。

二是债券投资能力强,张芊在大视野之余,也有着细腻的一面,精挑细选个券,并且有着强大团队的支撑,根据银河证券基金研究中心数据显示,广发基金最近5年债券投资平均收益率位列非货非理财规模前十大基金公司中的第2位。(数据来源:银河证券基金研究中心,自2015/4/1至2020/3/31)

三是坚持稳健投资,严格控制风险。在投资上张芊还是非常审慎的,对于风险的容忍度较低,风险存疑的资产会及时清仓。张芊较为注重回撤的控制,这一次广发聚荣相对以前的产品又引入了对冲策略,控制回撤又有了新的工具。

在产品设计上,除了引入对冲策略,偏债混合型的设计,也让基金有机会积极参与参与打新,从而增厚收益,现在二级债券基金可是无法参与打新的,这一点很亏。广发聚荣作为主要在银行渠道销售的产品,投资策略上会充分考虑银行客户的需求,趋于稳健不冒进。

现在市场上“固收+”跟风的产品有很多,但是广发聚荣一年持有期混合(A:009525/C:009526)这样有经验有业绩的基金经理坐镇的产品,还是值得关注的。

最近股市和债券都有所调整,A股从中长期角度来看,还属于比较便宜的区域,长期投资回报会比较可观,而债券市场虽然短期压力比较大,但是并没有转向,对于投资者来说,现在或许正是投资此类产品的好时机,而坚持稳健回报、严格控制风险又有较强投研能力的产品,正是很合适的投资选择。

注:以上观点仅代表作者个人意见,不代表基金公司立场,也不构成对阅读者的投资建议。

风险提示:广发聚荣是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。投资者认/申购本基金份额后需至少持有一年方可赎回,即在一年持有期内基金份额持有人能提出赎回申请。请投资者合理安排资金进行投资。基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可以带来的风险。本产品由广发基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。请详细阅读基金合同和招募说明书等法律文件。市场有风险,投资需谨慎。

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