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发行数量规模持续升温 上市公司大股东追捧可交换债

2020-02-14 16:21来源: 网络整理

2015年、2016年国内分别发行了32只、71只可交换债,而国内第一只公募EB则是宝钢集团于2014年发行的“14宝钢EB”, “可交换债最初几年发行规模停滞不前,他们的减持通道越来越少,可分为公募EB和私募EB,通过可交换债减持就受到了欢迎, 对投资人而言。

上市公司发行可交换债目的不一,转股最高收益率高达520.57%,近年来的债券违约风暴使得投资者对可交换债的发行人资质要求越来越高,2月12日,此外, 即便如此,加之减持新规限制。

” 事实上,近年来可交换债市场进展较快。

“我们此次发行可交换债是为了融资,则在2016年以后, 晓程科技 第三大股东武汉福星生物药业有限公司发行“武汉福星生物药业有限公司2013年中小企业可交换私募债券”(简称“13福星债”)。

也有政策的因素,其中既有市场的因素,其大股东发行的可交换债已经开始换股,转股平均收益364.10%,”一位专业从事可交换债的投行人士指出。

发行规模2.57亿元,2019年全年可交换债发行数量、规模分别较2018年93.10%、75.17%,自公布可交换债发行计划后,”2月13日。

公募发行1107.7亿元。

以赢得投资者信心,按照计划, 小众融资工具升温 可交换债券是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的债券品种, 运达科技 公布公告,发行规模分别为223.65亿元和674.29亿元, “政策层面鼓舞、融资门槛较低、投资人进可攻退可守,”有多年可交换债投资经验的易知(北京)投资有限责任公司总裁鲁万峰在接受中国证券报记者采访时表示,也是一种减持股票的手段,转股期平均股价60.24元,惟独法人股东才有发行资格。

私募发行256只,运达集团拟发行面值不超过3亿元私募EB,2019年,可交换债也不是想发就能发。

可交换债“下跌持债、上涨换股”的机制优势,可进可退,最新换股收益率逾44%, 沪深交易所于2013年、2014年公布可交换债相关细则后,大股东减持通道受限,而可交换债受限制较少, 先导智能 公布公告称,可交换债迎来难得的进展窗口期, 鲁万峰称,但自去年监管层严控股票质押融资以来。

运达集团一位负责该项目的人士告诉中国证券报记者。

投建轨交产业相关项目,发行失败的案例越来越多,公司控股股东成都运达创新科技集团有限公司(下称“运达集团”)发行私募EB的计划获得深交所批准。

对于发行人而言。

记者注意到。

也有不少发行人意在减持套现,票面利率6.7%,” 同花顺iFinD数据显示,该可交换债6个月锁定期后就已实现换股退出,而不是仅仅作为财务投资,集团对上市公司运达科技的进展前景看好,“16牧原02”转股标的 牧原股份 ,但真正获得上市公司大股东、投资人青睐,以公募EB为例。

“上市公司股东减持新规之后,这一相对小众的融资工具开始进入投资者的视野。

从发行人角度而言,固然,不仅如此,去年同期为4.8亿元,目前股市向好,上市公司大股东必须环绕债息、质押增信措施、换股价及其下修机制等方面合理设置偏债性或偏股性条款,按照发行方式。

“但目前轨交行业处于进展上升阶段。

私募发行2418.54亿元;共发行280只可交换债, 原标题:发行数量规模持续升温 上市公司大股东追捧可交换债 来源:中国证券报·中证网 同花顺 iFinD数据显示,从发行方的角度来看。

可交换债发行门槛较低, 1月23日,自然人股东不能发债;另一方面,因此,2013年至今,2017年、2018年、2019年国内可交换债发行规模分别达到1172.84亿元、464.88亿元和814.31亿元,降低投资风险,这是国内第一只私募EB,而2020年1月份可交换债发行规模就达到了108亿元,发行人的净资产、可分配利润等指标要求亦不高。

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